Vytvoření karty klienta
Funkce Klient v Dokladovně slouží k rozlišení, ke které firmě nebo osobě nahrávaný doklad patří. Účetní tak mohou v jedné aplikaci spravovat doklady pro více klientů. Při každém nahrání dokladu je nutné klienta vybrat.
I pokud nahráváte doklady pouze za sebe nebo svou firmu, je nutné vytvořit alespoň jednoho klienta — bez toho nelze doklady nahrávat.
Vytvoření nového klienta
V horní liště přejděte do sekce Klienti. Vpravo nahoře klikněte na modré tlačítko + Nový.
Vyplňte IČO a pro doplnění dalších údajů zvolte Vyhledat v ARES.
E-mail klienta je povinný údaj — bez něj nelze klienta vytvořit. U jednoho klienta lze zadat více e-mailových adres.
Po vytvoření záznamu klienta přijde na zadaný e-mail potvrzení s možností nastavit si heslo. Pomocí těchto přihlašovacích údajů je možné se přihlásit do mobilní aplikace nebo webové aplikace a nahrávat doklady.
E-mail je také důležitý pro zasílání dokladů do Dokladovny — systém přijme pouze e-maily odeslané z adresy, která je u klienta nastavena. E-maily z neznámých adres bohužel není možné přiřadit ke konkrétnímu klientovi a tak nemohou být zpracovány. Více v nápovědě k vkládání dokladů.
Karta klienta
Po vytvoření klienta se dostanete na kartu klienta, kde lze provést další nastavení.
- Další kontakty — v sekci Další kontakty uživatele lze přidat další e-mailové adresy.
- Výchozí účetní — na kartě klienta je možné nastavit výchozího učetní pro klienta.
- Rychlá navigace — přímo z karty klienta se lze prokliknout na přehled dokladů, předkontací a dalších souvisejících záznamů.
- Kliknutím na + v sekci Další kontakty uživatele přidáte e-mailové adresy, ze kterých lze zasílat doklady k tomuto klientovi. E-maily s přílohou z těchto adres budou automaticky zpracovány a přiřazeny ke klientovi.
- Pozor – Pozor – jeden e-mail = jeden doklad. E-mail může mít více příloh jen tehdy, pokud to je formát PDF spolu s ISDOC a jde o týž doklad. Více tady.
V případě problémů či dotazů se prosím obracejte na podpora@dokladovna.cz